Cách tiếp cận, sử dụng tỷ trọng tiền cổ trong từng giai đoạn thị trường

Tỷ trọng tiền cổ như thế nào để phù hợp cho mỗi giai đoạn thị trường?

Đây là bài viết thứ 3 trong chủ đề xác định xu hướng thị trường

Ở 2 bài viết trước về xu hướng thị trường và cách hành động phù hợp bạn đã biết được rằng có các thị trường nào, hành động phù hợp với từng thị trường như thế nào. Với bài viết này, chúng ta sẽ bàn đến cách xác định mức độ tiếp cận theo tỷ trọng tiền cổ phù hợp với các giai đoạn thị trường.

Tại bài viết này, chúng ta đến với 5 mức độ tiếp xúc thị trường, các mức độ này xét đến nhiều thứ hơn là chỉ tính đến lãi hoặc lỗ trong các chỉ số thị trường chính . 

Cách tiếp cận theo mức độ này tính đến các yếu tố quan trọng khác, chẳng hạn như có bao nhiêu cổ phiếu đang gần đến điểm mua trong khi hình thành các mẫu hình biểu đồ hợp lý, xuất hiện các đột phá thành công hoặc thất bại. Chất lượng của các nhóm cp dẫn dắt, tiềm năng và theo sau như thế nào. Và hành động giá và khối lượng xung quanh các đường trung bình động chính là gì? 

Để đồng bộ với mức độ rủi ro và cơ hội tăng hoặc giảm, mức độ rủi ro được theo dõi và cập nhật liên tục cũng giúp các nhà đầu tư mua hoặc bán dần cổ phiếu nếu chúng bắt đầu có dấu hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào những cổ phiếu riêng lẻ để mua, hãy nhớ rằng đầu tư chứng khoán thành công bắt đầu từ sự hiểu biết và bắt kịp xu hướng thị trường. Giữ tỷ lệ cược có lợi cho bạn bằng cách quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận dựa trên điều kiện thị trường hiện tại.

Mức thấp nhất: tỷ trọng cổ phiếu 0-25% tổng tài sản đầu tư

Điều này cho thấy mức độ thận trọng cao nhất. Trong quá trình điều chỉnh thị trường, mối nguy hiểm vốn có của một xu hướng giảm là đủ lớn đến mức việc ngồi ngoài thị trường sẽ thích hợp hơn là mua mạnh. 

Hãy nhớ rằng các cổ phiếu dẫn đầu thường điều chỉnh gấp 1,5 đến 2,5 lần thị trường chung. Điều đó có thể tạo ra một vết lõm lớn trong danh mục đầu tư của bạn. Bạn có thể đạt được nhiều thành tích vượt trội bằng cách giữ mức độ tiếp xúc ở mức thấp trong các thị trường xấu và tránh những khoản thua lỗ lớn. 

Một ngày bùng nổ theo đà để thông báo cho chúng ta về sự thay đổi tiềm năng đối với thị trường giá lên. Việc theo dõi báo hiệu thời điểm nên mua lại cổ phiếu, nhưng nên thực hiện dần dần khi có 1 số nhóm ngành đang tạo đáy trước thị trường khi thị trường vẫn đang trong quá trình chững đà giảm và đang bắt đầu tạo đáy.

Vẫn còn quá sớm để đầu tư đầy đủ tỷ trọng cổ phiếu ngay lập tức. Xét cho cùng, mặc dù xu hướng tăng có những ngày bùng nổ theo đà sớm, nhưng không phải tất cả các ngày bùng nổ theo đà đều dẫn đến xu hướng tăng.

Mức tiếp theo: tỷ trọng cổ phiếu 25-50% tổng tài sản đầu tư

Ở mức độ tiếp xúc này, vẫn có thể có một ngày  bùng nổ theo đà để đánh dấu sự cải thiện tiềm năng trong xu hướng thị trường. Nhưng các chỉ số thị trường có thể vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục trước khi được đầu tư thêm. 

Ví dụ: có thể ít cổ phiếu đã hình thành các mẫu biểu đồ phù hợp . Hoặc có thể các cổ phiếu dẫn đầu không bứt phá với khối lượng lớn hoặc những đợt đột phá gần đây không thành công. Cách các cổ phiếu hàng đầu phản ứng xung quanh các đường trung bình động chính là một trong nhiều yếu tố cần xem xét.

Mức  tiếp theo: tỷ trọng cổ phiếu 50-75% tổng tài sản đầu tư

Nếu bạn bắt đầu thấy các dấu hiệu cải thiện ngày càng tăng trong các chỉ số và một số cổ phiếu chất lượng bắt đầu mang lại cơ hội mua tiềm năng như có thêm nhiều nhóm ngành thiết lập nền giá ổn định, các nhóm dẫn dắt và tiềm năng xuất hiện nhiều hơn, các vị thế vượt đỉnh 52 tuần hoặc vượt nền giá lớn đang hoạt động hiệu quả…vân vân …   điều đó có thể dẫn đến việc tăng mức độ tiếp cận thị trường. 

Nếu những xu hướng đầy hứa hẹn trên bắt đầu mờ nhạt hoặc có tín hiệu suy giảm, nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm mức độ đầu tư cho phù hợp.

Mức  tiếp theo: tỷ trọng cổ phiếu 75-100% tổng tài sản đầu tư

Một lần nữa, một số yếu tố đóng vai trò quan trọng khi xác định mức độ tiếp cận thị trường. Khi xu hướng tăng tiếp tục tích cực hơn và động thái này được hỗ trợ bởi hành vi của các cổ phiếu, ngành và nhóm ngành dẫn dắt tiếp tục duy trì, dòng tiền vượt trội xuất hiện thêm tại nhiều nhóm cp theo sau hơn.. vân vân…

Nhưng hãy luôn nhớ rằng những mức độ này rất linh hoạt và có thể thay đổi. Và chúng dựa trên diễn biến thực tế của các chỉ số, chất lượng thị trường và từng nhóm cổ phiếu chứ không phải dựa trên ý kiến ​​hay dự đoán.

Mức  tiếp theo: sử dụng đòn bẩy - vay margin

Việc sử dụng đòn bẩy( hay còn gọi là vay margin) có thể tùy vào trạng thái danh mục của bạn đang tích cực hay không? Và cũng phụ thuộc vào độ chịu rủi ro của mỗi người trong mỗi giai đoạn đầu tư. Tất nhiên, lúc này trạng thái, chất lượng thị trường, ngành, cổ phiếu và dòng tiền cũng phải đang duy trì tốt hơn giai đoạn mà chúng ta tiếp cận với tỷ trọng cổ phiếu 75-100%.

Tuy nhiên, hãy luôn hiểu rằng đến một lúc nào đó thị trường tăng giá sẽ kết thúc. Tránh những giai đoạn tăng giá quá mức của “sự hưng phấn phi lý”. Các dấu hiệu cảnh báo kêu gọi giảm thiểu rủi ro có thể bao gồm các yếu tố như có quá nhiều cổ phiếu (và chỉ số) ở giai đoạn cuối đang vượt quá xa so với đường trung bình động như đường 50 ngày, hoặc có nhiều ngày phân phối trong thời gian ngắn, hoặc chất lượng thị trường suy giảm.. vân vân... Lúc này cần hạ tỷ trọng, và cân nhắc bảo vệ lợi nhuận khó kiếm được của mình.

Đầu tư chứng khoán không phải lúc nào cũng hoàn hảo như bạn kỳ vọng hoặc hiểu biết, mọi thứ đều có sự tương đối nhất định. Thang đo theo cấp độ này giúp đảm bảo rằng các nhà đầu tư luôn có tính kỷ luật và siêng năng — và đồng bộ với những gì thị trường đang diễn ra. Bằng cách điều chỉnh mức độ tiếp cận thị trường dựa trên các yếu tố khách quan khác nhau này, các nhà đầu tư có thể quyết liệt hơn khi được đảm bảo, đồng thời rời khỏi thị trường dần dần khi rủi ro gia tăng.

TÓM LẠI, qua bài viết này nhà đầu tư biết được nên sử dụng tỷ trọng cổ phiếu hợp lý tương đương với lượng tiền phù hợp trên tổng danh mục đầu tư đối với từng giai đoạn thị trường.

Bạn đang hành động thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé!

Nếu thấy bài viết hay và hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè

Đừng quên làm bài tập về nhà để biến những kiến thức này trở thành kỹ năng của bạn

Happy trading!